С приближением зимы европейская автомобильная промышленность сталкивается с беспрецедентным штормом.
Два европейских автомобильных гиганта — Volkswagen и Stellantis — вступают в трудный период «шлифовки» на фоне множества факторов давления, таких как спад рынка, переход на электромобили и усиление конкуренции. Volkswagen борется с забастовками сотрудников из-за своего плана сокращения расходов, который включает закрытие трех заводов в Германии, увольнение десятков тысяч рабочих и сокращение заработной платы на 10% для всех сотрудников. Stellantis испытывает трудности как внутри, так и снаружи: она потеряла основные рынки, испытала сокращение доли рынка, пережила встряску в своей исполнительной команде и увидела, как ее генеральный директор ушел в отставку.
Пока ведущие европейские автопроизводители готовятся к зиме, поставщики автомобильных запчастей также ощущают холод: запланированы десятки тысяч увольнений, а заводы будут закрыты или проданы.
Европейский автомобильный сектор 1 сталкивается с волной увольнений
Robert Bosch, крупнейший в мире поставщик автомобильных запчастей, объявил о планах уволить более 12000 сотрудников по всему миру, причем 10 800 из этих увольнений произошли только в Германии.
ZF, второй по величине поставщик в мире, планирует сократить от 11000 до 14000 рабочих мест по всему миру к 2028 году.
Компания Continental, занимающая восьмое место в мире, уволит 7150 сотрудников по всему миру, в том числе примерно 3000 в Европе.
Компания Freyr, девятый поставщик в мире, заявила, что к 2028 году она уволит более 10 000 сотрудников в Европе, что составит 13 % от общей численности ее рабочей силы.
Valeo, одиннадцатый по величине поставщик автомобильных запчастей, планирует уволить более 2000 сотрудников, из которых как минимум половина базируется во Франции. Кроме того, компания закроет несколько небольших заводов.
Mahle, занявшая 22-е место, сократит свою рабочую силу на 600 человек в Словении. Schaeffler, занявшая 27-е место, уволит 4700 сотрудников в Европе и закроет заводы в Великобритании и Австрии.
В целом крупнейшие европейские поставщики автомобилей первого уровня объявили о сокращении более 50 человек в мире,000 в этом году, в том числе не менее 20 человек,000 в Германии и более 10 человек,000 в других частях мира. Европа. По данным лоббистской группы CLEPA, с 2020 года, включая увольнения во время пандемии COVID-19, европейские поставщики автомобильных запчастей сократили 86,000 рабочих мест.
Генеральный секретарь CLEPA Бенджамин Кригер заявил, что даже с учетом новых рабочих мест, созданных в развивающихся автомобильных секторах, количество потерянных должностей остается значительным. «Несмотря на прогнозы, указывающие на то, что к 2025 году в автомобильной промышленности будет создано более 100000 рабочих мест, реальность показывает чистое сокращение почти на 56000 должностей».
Бенджамин Кригер отметил, что в первой половине этого года европейские поставщики объявили о планах сократить 32000 рабочих мест, что превышает масштабы увольнений во время пика пандемии.
Германия, как основная сила и крупнейшая экономика европейской автомобильной промышленности, особенно сильно пострадала от увольнений и закрытия заводов.
В ноябре Bosch объявила о своем последнем раунде увольнений, планируя сократить 5500 рабочих мест в своих отделах программного обеспечения, электроники и систем рулевого управления, причем более половины увольнений произойдет в Германии. Bosch заявил, что спрос на передовые системы помощи водителю, системы автономного вождения и централизованные блоки управления архитектурой автомобиля оказался ниже, чем ожидалось, что повлияло на производство и заказы от автопроизводителей.
В интервью сАвтомобилвочеГенеральный директор Bosch Стефан Хартунг выступил в защиту увольнений в компании, ссылаясь на «огромное» ценовое давление. Он заявил: "Нам необходимо и дальше корректировать структуру компании и сокращать позиции на глобальном уровне. Мы должны стать более конкурентоспособными и гибкими".
Если гиганты уже столкнулись с такими проблемами, то более мелкие поставщики автомобильных запчастей оказались в еще более опасной ситуации. Власти Германии сообщили, что в первой половине этого года 20 немецких поставщиков автомобильных запчастей с годовой выручкой, превышающей 10 миллионов евро, обанкротились, что на 60% больше, чем в прошлом году.
Медленный рост электромобилей приводит к увольнениям
Данные, опубликованные Европейской ассоциацией автопроизводителей (ACEA), показывают, что за первые три квартала этого года количество регистраций новых автомобилей в ЕС не изменилось по сравнению с прошлым годом, а в сентябре снизилось на 6,1% в годовом исчислении. Среди них количество регистраций электромобилей упало на 5,8%, а общая доля рынка снизилась с 14% до 13,1%.
Президент CLEPA и руководитель отдела автомобильных технологий Schaeffler Матиас Цинк заявил: «Основная проблема, с которой сталкивается наша отрасль, — это медленные темпы развития электромобилей. Наибольшее влияние на занятость, возможно, еще впереди. В ближайшие годы перспективы трудоустройства для поставщиков автомобильных запчастей не перспективны».
Педро Пачеко, аналитик американской консалтинговой компании Gartner, отметил, что в ходе трансформации автомобильной промышленности поставщики испытывают множественное давление. Рост электрификации, автономного вождения и транспортных средств, ориентированных на программное обеспечение, требует фундаментальных стратегических изменений для компаний.
Однако он также отметил, что если поставщики примут меры по трансформации, но темпы трансформации будут медленнее, чем ожидалось, компании столкнутся с рисками. Это означает, что первоначальные инвестиции в НИОКР не могут быть быстро конвертированы в экономическую отдачу, а в некоторых случаях поставщики могут понести убытки из-за сокращения или задержки заказов.
«Увольнения среди поставщиков первого уровня обычно концентрируются в двух ключевых областях: электрификация и программное обеспечение», — сказал Педро Пачеко. «Это новые технологические области, в которые автопроизводители обязались инвестировать, но прогресс оказался медленнее, чем ожидалось, и теперь это напрямую влияет на поставщиков».
Эта тенденция также очевидна в финансовых отчетах международных компаний-запчастей. Veoneer в своем финансовом отчете за третий квартал заявил, что замедление глобального перехода на электромобили внесло неопределенность в автомобильное производство, что привело к снижению чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Dena также сообщила, что из-за сокращения рыночного спроса на электромобили она ожидает, что рост продаж ее бизнеса по производству электромобилей снизится примерно на 35 миллионов долларов по сравнению с прошлым годом.
Замедление спроса на электромобили вносит неопределенность в стратегии автопроизводителей, что также влияет на поставщиков запчастей. Педро Пачеко отметил, что крупным поставщикам комплектующих необходимо тщательно выбирать клиентов из автомобильной отрасли. «Если они не будут осторожны, их могут затянуть автопроизводители, которые отстают в электрификации и программном обеспечении».
31 октября компания BorgWarner понизила прогноз продаж на весь 2024 год после того, как ее клиент Ford объявил о слабых прогнозах, а другой крупный клиент, Volkswagen, увидел, что его прибыль в третьем квартале упала до трехлетнего минимума, и потребовал снижения заработной платы на 10% от сотрудники. В 2023 году на долю Volkswagen и Ford пришлось примерно 25% продаж BorgWarner. Теперь, когда эти два автопроизводителя испытывают трудности, прогнозы производительности BorgWarner, естественно, страдают.
Борьба международных автопроизводителей в Китае влияет на поставщиков
Поскольку конкуренция на китайском рынке усиливается, международные автопроизводители сталкиваются с такими проблемами, как замедление роста продаж, сокращение доли рынка и снижение нормы прибыли. Эти проблемы не только оказывают давление на самих автопроизводителей, но и напрямую влияют на их цепочки поставок, особенно на поставщиков первого уровня.
Если взять в качестве примера трудности Volkswagen Group в Китае, то на китайский рынок, который является крупнейшим единым рынком Volkswagen в мире, когда-то приходилось до 40% его мировых продаж. Однако, поскольку китайские отечественные автопроизводители, такие как BYD, быстро расширяют свою долю на рынке, рыночная доля Volkswagen в Китае сейчас упала ниже 20%.
Снижение продаж и доли рынка Volkswagen естественным образом приводит к сокращению заказов на детали, что напрямую влияет на цепочку поставок и создает эффект домино для таких поставщиков запчастей, как Bosch и Schaeffler.
Педро Пачеко заявил: «Поскольку китайские автомобильные бренды могут предлагать более совершенные электромобили и программные решения, немецкие автопроизводители испытывают трудности в Китае. Поскольку они теряют долю рынка, неизбежно страдают их поставщики».
Хотя автопроизводители, столкнувшиеся со снижением спроса, могут сохранить прибыль, продавая меньше автомобилей по более высоким ценам, это означает снижение спроса на детали поставщиков, что в некоторых случаях приводит к временным или постоянным увольнениям.
«Продажи запчастей поставщиками уже снизились, и теперь они еще больше пострадали от пересмотренных прогнозов снижения продаж электромобилей и систем программного обеспечения», — сказал Педро Пачеко. «Китайский рынок в полной мере демонстрирует влияние электрификации и развития программного обеспечения, а европейские автомобильные бренды отстают в этой области, что оказывает волновое воздействие на их поставщиков».
Генеральный директор Valeo Кристоф Перийа сделал строгое предупреждение европейским лидерам о конкурентных угрозах со стороны Китая, призвав принять меры по защите рабочих мест, поддержанию цепочек поставок и обеспечению технологических возможностей. «Если мы ничего не предпримем, в будущем больше автомобильных запчастей будет поставляться напрямую из Китая в Европу, что представляет собой значительный риск».
Чтобы выжить в условиях все более жесткой рыночной конкуренции, европейские поставщики запчастей первого уровня должны применять более гибкие и диверсифицированные стратегии. Это включает в себя сотрудничество с большим количеством нетрадиционных клиентов, чтобы уменьшить негативное влияние снижения продаж одного или нескольких автопроизводителей. Кроме того, учитывая достижения Китая в области новой энергетики и интеллектуальных транспортных средств, партнерство с развивающимися китайскими компаниями откроет новые возможности для роста.
