По данным агентства Reuters, немецкий производитель аккумуляторов Varta 21 июля объявил, что компания обсуждает два плана реструктуризации, которые могут включать приобретение доли производителем роскошных спорткаров Porsche.
В своем заявлении Varta указала, что оба плана включают в себя план потенциального нового инвестора (с участием нынешнего крупного австрийского акционера Михаэля Тойнера и Porsche) и еще один план с участием финансовых кредиторов.
Varta заявила, что решила уведомить соответствующие суды о своей продолжающейся комплексной реформе в соответствии с Законом о корпоративной стабилизации и реструктуризации Германии. Компания добавила, что без этого действия ей пришлось бы нести убытки от истощения своего капитала.
В настоящее время рыночная стоимость Varta составляет €440 млн (приблизительно $479 млн). Ранее в этом месяце компания упомянула, что ведет переговоры с Porsche о потенциальных инвестициях, в результате которых Porsche может стать основным акционером бизнеса Varta V4Drive.
Между тем, заявление Varta от 21 июля показало, что Porsche может напрямую приобрести долю в компании. Porsche подтвердила, что ведет переговоры с Varta о получении контрольного пакета акций V4Drive через возможное увеличение капитала.
Porsche заявила в пресс-релизе: «Предпосылкой этого сотрудничества является то, что Varta имеет прочную финансовую основу. Поэтому при определенных обстоятельствах Porsche могла бы принять участие в общей финансовой реструктуризации Varta. Обсуждения по этому поводу все еще продолжаются».
В апреле этого года Varta заявила, что может не достичь целей, поставленных в плане реструктуризации, и изучает варианты реструктуризации капитала, которые помогут компании достичь «роста прибыли» к концу 2026 года. Varta надеется принять окончательное решение о выборе между двумя планами, добавив, что оба плана предполагают финансирование мер по реструктуризации за счет заемного капитала или комбинации заемного и собственного капитала на сумму в десятки миллионов евро.
Varta заявила, что оба плана приведут к сокращению капитала группы до нуля, в результате чего существующие акционеры, за исключением Майкла Тойнера, уйдут без компенсации, а акции Varta будут исключены из листинга.
Кроме того, Varta планирует значительно сократить задолженность определенных групп кредиторов и отсрочить погашение оставшихся долгов. Varta отметила, что ни один из планов, скорее всего, не получит необходимого большинства голосов на собрании акционеров. Компания добавила, что если суд одобрит предложенный план реструктуризации, она может реализовать его без одобрения инвесторов.
